Mise en place d’une levée de fonds
Connus initialement pour nos interventions en Due Diligences Bancaires et VDD, nous intervenons plus récemment aux côtés des développeurs de projets en recherche de financement et de partenaires equity.
Phase de préparation
avancement
Une phase déterminante pour prendre la bonne direction :
- Analyser les besoins et définir les objectifs avec notre client
- Déterminer le planning et affecter des ressources
- Mobiliser les informations disponibles
Phase de construction et de pilotage
avancement
Un apport d’expertise et de pilotage transversal avec les services d’ingénierie, la direction financière et la direction juridique :
- Création du modèle énergétique
- Rédaction des drafts contractuels (EPC, O&M, fourniture d’énergie, approvisionnement…)
- Mise en place des démarches administratives
- Recueil des informations financières, élaboration des projections, définition des couts du projet, des prix de
vente de l’énergie, de la mobilisation des capitaux - Détermination du montage financier le plus adapté
- Modélisation financière prenant en charge un maximum de paramètres connus à ce stade
Marketing projet
avancement
Mise en place de la stratégie de levée de fonds :
- Pré-marketing du projet
- Rédaction de la documentation promotionnelle : teaser, mémorandum d’informations
- Identification des investisseurs et des banques en phase avec les critères de notre client
- Présentation du projet, mise en place des clauses de confidentialité et des data-room, en fonction du besoin
des parties prenantes
Closing de l’opération
avancement
Mise en place de la levée de fonds :
- Discussion et négociation des share purchase et shareholder agreement
- Promotion du projet et négociation des term-sheet avec les réseaux bancaires
- Soutien à la syndication de la dette bancaire
- Négociation depuis les closings jusqu’aux offres finales
- Coordination des Due Diligences, de la levée des conditions suspensives
- Pilotage des tirages de fonds
